WorkBuddy 基础入门：从任务拆解到自动化

安装客户端与准备练习目录

先从 WorkBuddy 入口 workbuddy.cn 获取对应系统的客户端，安装后登录。Mac 的 Apple 芯片与 Intel 芯片使用不同安装包，可在左上角苹果菜单的“关于本机”查看芯片类型。系统版本要求以下载页面列出的信息为准，不要只凭安装包名称判断。

第一次练习可选一份自己熟悉的会议记录。新建“WorkBuddy 练习”文件夹，放入两三份不敏感资料的副本，只让本次任务使用这个目录。先从熟悉的材料开始，比较容易发现它是否读错了内容。

规划工作空间和文件

在对话框附近找到“工作空间”，选中刚才准备的文件夹。生成文件也保存到这个目录，之后就能按指定位置查找结果。同一个目录尽量只留当前要用的版本；如果多个文件内容相近，可在文件名中加入日期，并明确本次以哪一份为准。

项目资料增多后，可以在项目目录里分别建立“输入”和“输出”文件夹：原始材料放入“输入”，生成结果保存到“输出”。任务中写出完整文件名，或直接拖入对应文件；如果目录里有多张同类表格，要说清本次使用哪一张。输出位置也应写到具体文件夹。

只授权任务需要的目录。公司资料按所在组织的规定使用；账号密码、密钥等敏感信息不要放进练习目录。整理表格、批量改名等操作先用副本确认做法，再处理更多文件。

选择 Ask、Plan 与执行

WorkBuddy 的不同模式适合不同阶段。Ask 适合读取材料、解释内容和讨论思路；Plan 会先列出计划，供你确认后再执行；材料和要求明确后，再交给执行模式处理。版本更新后，功能名称或入口可能变化，可按当前界面选择对应功能。

第一次使用时，可以先用 Ask 盘点文件：

请只读取当前工作空间，逐份列出文件名、主要内容和文件之间的关系。发现重复内容、版本冲突或缺少资料时，单独列出。暂时不要新建、修改、移动或删除文件。

收到结果后，打开一两份原文件核对：它归纳的主要内容是否确实存在？列出的待办是否在材料中明确写出？若发现误读，先纠正，再继续后续任务。任务步骤较多时，可先查看计划将读取哪些文件、生成什么内容以及保存位置；不需要的操作应在执行前删去。

写清任务要求

“帮我写个总结”没有说明材料、用途和格式；“写得专业一点”也没有说清需要突出进度、风险还是讨论过程。交代任务时，补齐四项：使用什么材料、要完成什么、交付什么文件、有哪些规则。再说明给谁看，内容的重点和顺序会更清楚。

例如，给项目成员看的纪要要方便查找负责人和截止时间；给部门负责人的汇报则应把进展与待协调事项放在前面。可以把请求拆成几段：先说明任务和读者，再列正文结构、保留要求及输出格式和位置。角色描述无需堆砌“资深专家”等称呼，具体要求更有用。

如果限制之间互相冲突，应先说清取舍。例如一页内无法容纳完整逐字记录，就要明确哪些内容可以省略。材料很多时分阶段交付：先盘点，再定大纲，之后写正文，最后制作配套文件；每一阶段检查结果，及时调整方向。

整理会议纪要

把会议记录拖入对话框，先提取结论和待办，暂时不生成 Word。留意“建议研究”“准备尝试”和“已经决定”的区别，避免把讨论意见写成正式安排。发言人不一定就是任务负责人；没有明确负责人的事项保留“待确认”。

人名、项目名和日期要对照材料核对。“下周三”“月底前”等相对日期应结合会议日期确认；材料未说明年份或时间本身有冲突时，先保留疑问，不要替它补全。确认内容后再生成纪要，可用几句话概括会议重点，正文保留必要背景，末尾用表格列出行动清单。

请把刚才核对的内容整理为正式会议纪要。开头概括会议重点，正文保留确定结论和必要背景，末尾用表格列出行动清单。未确定的建议放入“待讨论”，不要写成已经通过的决定。输出 Word 文档，文件名带上会议日期。

打开生成文件，检查表格是否超出页面、关键结论是否准确。需要修改时说明具体位置和保留要求，例如将尚未通过的事项移到“待讨论”，或保留负责人原名并缩短开头。

汇总周报

把本周工作笔记、项目记录和相关纪要集中到工作空间，让 WorkBuddy 按项目归并。检查材料是否确实属于本周：“计划周五完成”不能直接改写成“已经完成”；同一项工作出现在多份纪要里，也不要重复列为几项成果。

请读取本周工作材料，按项目整理周报，分为“本周完成、正在推进、问题与风险、下周安排”。合并重复记录，保留关键数字和实际状态。时间或进度互相冲突的地方单独列出，等待确认。下周安排区分材料里已经确定的计划与新增建议。输出 Word，末尾列出需要补充的信息。

检查初稿中的进展描述是否有具体事项支撑。周报太长时，删去重复过程，保留影响判断的进度、卡点、协调对象和时间要求。更新已经解除的风险，不要照搬旧状态；遇到互相矛盾的记录时，列出各自对应的材料，待确认实际进度后再统一修改。

检查 Excel 后再分析

先明确要分析的指标、维度和计算规则。销售额、利润和订单量不是同一个指标；按月份或产品查看，也是在回答不同问题。汇总前要说明销售额按下单还是付款计算、如何处理退款、单位是元还是万元，以及同一订单多行记录的含义。

请先检查上传的 Excel，列出工作表、字段、数据行数和日期范围。检查空值、疑似重复记录及明显异常，写出涉及的字段和行号。保留原表，暂时不删除数据、不画图。需要确认的统计规则集中列出，等我确认后再继续。

规则确认后再生成汇总表和图表。字段名尽量沿用原表；涉及多张表时说明关联字段，并检查对应关系。选择图表时对应要回答的问题，例如按月份看变化可用折线图，比较地区或产品可用柱状图。图表写清标题、时间和金额单位，文字结论只描述数据支持的变化。完成后保留原文件并另存新文件，抽查汇总数字能否回到原表复算。

先审 PPT 大纲

做汇报前先确定听众与目的。同步项目进度，要讲清当前进展；申请资源，要解释缺少什么以及原因。把材料交给 WorkBuddy 后，先让它列出每页标题、核心观点和需要的数据，暂时不生成 PPT。

请根据上传的项目资料，规划一份八页进展汇报，面向部门负责人。重点讲清当前进度、主要风险、待协调事项和下一步安排。先列出每页标题、核心观点与所需数据，暂时不要生成 PPT。材料不足的地方标记“待补充”，不要补写数字。

先审核大纲的顺序、问题回应和协调事项位置；确认后再生成可编辑 PPT，并说明配色、字号和图表要求。检查文字是否过多、图表单位是否齐全、字体能否正常显示。打开文件后试着编辑文字并选中图表，确认可以继续调整。待补材料的位置应保留标记，补齐后再清理。

批量整理文件

正式执行分类或重命名前，先要求列出原文件名、建议分类、目标位置和新名称。按实际工作习惯定义分类规则；只看文件名无法判断的项目单独列出，不要强行归类。

请检查当前文件夹，按文档、表格、图片提出分类方案，列出原文件名、建议分类和目标位置。暂时不要执行。确认方案后，把文件复制到分类目录，保留原位置。同名文件加编号，不覆盖。完成后列出已处理、跳过和失败的文件，说明跳过或失败的原因。

先用少量副本试做，打开几份整理后的文件核对内容与文件名、扩展名和位置，再决定是否扩大范围。失败项应分开检查：文件打不开、权限不足和名称冲突分别处理，之后再补做未完成的部分。

保存可复用 Skill

一项任务反复执行，且输入、步骤、检查规则和输出格式比较固定时，可以把这套工作说明保存为 Skill。长期规则与每次变化的信息应分开：如“保留原文件”可作为长期要求，本周日期和文件路径则要按任务更新。

先用熟悉的材料试跑 Skill，检查步骤是否遗漏、是否读取了旧文件、格式是否符合要求。修改后可用同一份测试材料再次运行，确认原有问题得到解决。不要同时更换材料和格式，否则难以判断差异从何而来。专家适合有明确专业要求的任务，专家团适合多个领域分工；先看能力说明和所需材料，选择少量确实需要的能力即可。

连接器与授权范围

连接器可以让 WorkBuddy 使用已授权的外部服务。若材料存放在会议、文档或邮箱等服务中，先接通相应连接器，再确认读取范围与允许执行的动作。能够访问某项服务，不等于任务需要操作其中的全部内容。

涉及发送邮件或上传文件时，应另行说明接收人和附件范围，并在发布前检查内容和目标。生成报告与对外发送是两个动作，分别确认。

设置自动化任务

自动化适合已经手动跑通、材料位置和输出格式稳定的重复工作，例如定期生成周报。配置时说明执行时间、时区、工作空间和输出目录，文件名带上日期。复制模板后检查旧路径与旧时间，避免按时运行却读取了其他项目的材料。

每周五北京时间下午五点，读取当前工作空间“本周记录”中的材料，按已确认的周报格式生成 Word。保存到“周报输出”，文件名带生成日期。只新增结果，不修改原始文件。缺少本周材料时，报告缺失情况，停止生成。读取失败或存在未解决的记录冲突时，说明具体问题，不补写内容。

首次运行后查看执行记录并打开成果，检查时间、材料范围和保存位置。目录、模板或账号授权变化后，重新核对自动化配置。先确认内容和目标，再决定是否交由任务发送或上传。

检查成果与处理卡点

先确认文件能否正常打开，再检查格式和影响判断的信息：Word 表格是否挤出页面，PPT 文字是否溢出，Excel 单位和汇总范围是否正确；会议纪要核对负责人和决定，周报核对状态，报告核对数字。要求可编辑的文件，也要实际尝试编辑。

按具体问题提出修改。读错材料时指出对应位置；数字不一致时检查范围和公式；内容正确但页面难读时再调整格式。已经确认的部分应说明继续保留。任务停下来时，先判断是读取权限、文件路径还是格式处理问题，再按原因处理，重复发送同一句指令通常解决不了这些障碍。

任务结束后记录使用了哪些材料、哪条指令有效、哪些地方改过，以及下次应提前补充什么。反复出现的问题可以写回模板，偶发情况则留在当前项目记录中。

复用提示模板并完成首次练习

可以保留下面的任务模板，每次使用前将方括号替换为实际信息：

请读取【指定材料】，完成【具体任务】，给【阅读对象】用于【使用场景】。
内容按【章节或字段】组织，必须保留【关键内容】，输出【文件格式】，保存到【目录】。
缺失或冲突的信息单独列出，不补写事实和数字。保留原始文件，涉及移动、改名、覆盖时先给操作清单。
完成后说明交付文件，以及需要我核对的内容。

首次练习可从熟悉的会议记录开始：把文件放入练习目录，先用 Ask 列出确定事项和待办，对照材料检查，再生成 Word 并核对负责人和日期。完成后记录有效指令与需要改进之处，之后再增加材料数量或尝试其他任务。

使用声明

本指南用于介绍 WorkBuddy 的任务整理与文件交付实践。具体界面名称可能随版本调整，请结合正在使用的客户端界面操作。使用前确认材料、文件访问范围和输出位置；重要内容与生成结果应由使用者核对后再采用。